Dois meses depois de começar a jogar The Blood of Dawnwalker, o protagonista Coen já está profundamente envolvido na jornada de se tornar um vampiro poderoso. A história avança com missões cruciais para salvar sua família e derrotar o sádico Brencis, enquanto o jogador é desafiado a seguir as regras do RPG Club: sempre priorizar o crescimento de Coen como vampiro, mesmo que isso signifique tomar decisões cruéis.
Na busca pelo Fonte da Vida, o grupo encontra ruínas antigas cheias de símbolos de rituais sangrentos. Lá, uma escolha difícil surge: usar o poder do fonte para fortalecer Coen ou curar Anca, que carrega marcas mágicas que a conectam a forças sombrias. Apesar de querer ajudar Anca, o jogador opta por dar o líquido ao protagonista, cumprindo a regra do clube. O resultado? Um poder passivo de regeneração de vida durante o dia — útil, mas incompatível com a identidade de um vampiro.
Com a decisão tomada, Coen ataca os postos de tithing de sangue de Brencis, mas isso atrai a atenção do jovem vampiro Ambrus, que desafia Coen a um duelo. A ameaça é clara: se não responder, mais civis morrerão. Antes de confrontar Ambrus, um servo relutante de seu inimigo, Lulian, aparece com uma mensagem que pode mudar tudo.
